Plan de financement et montage juridique, en un temps record
Fonds propres, dette, quasi-fonds propres : on structure et négocie pour vous.
Toutes les clés pour structurer votre Reprise
De la LOI aux formalités légales, nous structurons votre reprise jusqu’à la remise des clés !
Conseil Buy-Side
Avocats, juristes, experts en financement : un accompagnement complet, du premier rendez vous au closing.
Communauté d'investisseurs
Plus de 2 000 investisseurs actifs prêts à financer votre reprise. Rejoignez la communauté.
Montage juridique
LBO, OBO, MBO, MBI, BIMBO… De la création de holdings et SPV aux pactes d’actionnaires, nous exécutons le montage juridique, de la stratégie aux formalités.
Chaque année, 7 000 entreprises de 5 à 220 salariés changent de mains
Chiffre d’affaires moyen
Collaborateurs, c’est l’effectif moyen des entreprises reprises
Valorisation affichée par le cédant
Notre expertise
Juridique
Due diligence d’acquisition : social, fiscal, propriété intellectuelle...
Structuration : création de holdings de financement, SPV, pactes d'actionnaires.
Documentation transactionnelle : LOI, SPA, protocoles, garanties d’actif et de passif.
Financière
Conception d’un plan de financement sur mesure : senior, mezzanine, equity , emprunt obligataire...
Montage LBO, OBO, MBO, MBI, BIMBO.
Négociation banques & investisseurs jusqu’au versement effectif des fonds.
Notre ADN
Overlord Transaction Services est une société de conseil indépendante dédiée aux dirigeants et repreneurs de PME réalisant entre 0,5 et 5 M de chiffre d’affaires.
Notre vocation est d’accompagner nos clients dans leurs opérations de renforcement de fonds propres, de financements structurés et alternatifs, d’acquisition, et de cession/transmission d’entreprises.
Vous ne payez qu’une fois votre opération réalisée
0€ d’acompte
100% success fees
Nous ne sommes payés que lorsque vous clôturez
Aucun frais caché
Transparence intégrale
Prise de risque partagée
Nous sélectionnons uniquement les dossiers que nous sommes convaincus de mener à bien
Démarrez votre campagne en 48 heures
Votre projet de reprise est déjà très avancé et vous souhaitez mobiliser votre communauté pour le financer ? Nous vous accompagons dans toutes les étapes de votre levée de fonds.
Déposer votre demande de financement
Envoyez nous les documents de reprise pour analyse
(pre ou post LOI)Recevez un accord de principe sous 24 heures
Création de l’espace dédié à votre levée de fonds
Dès l’accord de principe, préparez votre campagne : Executive summary, videos, teaser, dataroom
Bénéficiez de nos conseils experts en marketing et levée de fonds
Votre Campagne active
Informez votre communauté de votre levée de fonds
Et rejoignez notre communauté de plus de 2,000 investisseurs actifs
Entrepreneurs & Repreneurs expérimentés
« Nous sécurisons votre reprise de la structuration juridique au financement sur sur-mesure. Mobilisant plus de 2 000 investisseurs et partenaires, nos honoraires 100 % au succès nous alignent sur votre réussite !
Le + important : avançant côte à côte pour transformer votre ambition en réalité, nous faisons de votre projet, une véritable aventure humaine humaine. »
Gaspard est un avocat passionné dont toute la carrière a été dédiée aux gestionnaires de fonds et à leur environnement : constitution, acquisition et réalisation de fonds. Dans les trois juridictions où il est admis (États-Unis, Angleterre et France), il avait l’intention de révolutionner l’industrie de la formation de fonds avec une approche innovante et de réduction des coûts. Au fil des ans, il s’est constitué un vaste réseau d’investisseurs et de gestionnaires. En décembre 2024, il publie aux éditions Lextenso l'ouvrage "Le Capital-Investissement".
Timothée accompagne les repreneurs et dirigeants de TPE‑PME dans la structuration de leurs projets de reprise.
Spécialiste du financement, il intervient sur les montages LBO, MBI, EBO ou OBO, avec une attention particulière portée à la soutenabilité du cash-flow post‑closing.Son approche : pédagogique, indépendante, ancrée dans le réel des petites entreprises.
Timothée collabore régulièrement avec des experts-comptables, avocats et réseaux d’accompagnement à la transmission.
Témoignages
"Overlord Transaction Services a dépassé toutes mes attentes. Grâce à leur accompagnement, j’ai pu concrétiser non pas une, mais deux acquisitions stratégiques et ainsi multiplier par sept le chiffre d’affaires du groupe en seulement six mois."
"Lors de la reprise de Le Revenu, j’ai vécu toutes les étapes d’une acquisition aux côtés de mes conseils juridiques et financiers. L’offre de OTS est exactement l'accompagnement que j’aurais rêvé d’avoir"
Nos Partenaires
FAQ
Idéalement, dès que votre cible est identifiée et avant la signature de la Loi pour maximiser votre pouvoir de négociation. Mais nous pouvons rejoindre le projet à tout moment pour débloquer un financement ou sécuriser la documentation.
Absolument. Réunir tous les documents est chronophage, mais la prise de décision au niveau de la plateforme est rapide. Ensuite, ce sont les investisseurs eux-mêmes qui décident d’investir.
Aucun piège ! Nous croyons en nos clients autant qu’ils croient en nous. Nos honoraires 100 % au succès, nous alignent sur la réussite de votre opération ! Notre modèle de revenus nous oblige à ne sélectionner uniquement les dossiers que nous sommes convaincus de mener à bien.
Aucun frais, jamais. Nos contrats sont avec les Repreneurs et les sociétés cibles. Nous ne facturons rien aux investisseurs.
Non. Les projets proposés à l’investissement sont des actifs risqués qui ont passé les analyses de nos experts. Ils présentent néanmoins de forts risques en perte total du capital investi et d’illiquidité. Ils s’adressent à des investisseurs qualifiés qui mènent leurs propres analyses et due diligences.